人(ren)工智能(neng)推(tui)動數(shu)據中心投資(zi)

谷歌(ge)母公(gong)司(si)Alphabet和(he)微軟的相關(guan)負責(ze)人(ren)都(dou)表(biao)示(shi)，他們希(xi)望增加(jia)云計(ji)算數(shu)據(ju)中心的支出(chu)，以(yi)支持(chi)ChatGPT 等新的(de)人(ren)工智(zhi)能 (AI) 技術。

考慮到他(ta)們(men)正(zheng)在投(tou)資自己(ji)的(de)基于(yu)人工(gong)智能的服務，這(zhe)對世界電(dian)信網(wang)絡運(yun)營(ying)商來(lai)說是(shi)一個(ge)值得(de)注意(yi)的發(fa)展(zhan)。同(tong)時(shi)，他們還(hai)將更(geng)多(duo)自己(ji)的(de)IT運(yun)營(ying)和(he)網(wang)絡功能(neng)轉(zhuan)移(yi)到(dao)云(yun)數據(ju)中心。

與此(ci)同時，超(chao)大規(gui)模(mo)云(yun)服務(wu)商(shang)和電信網絡(luo)運營商都(dou)在裁員數千人(ren)，以削減成本(ben)和增加利(li)潤(run)。

AI的計(ji)算(suan)需(xu)求

“我們最近(jin)的(de)調(diao)查表明超(chao)大規模(mo) 數(shu)據(ju)中心(xin)]租(zu)賃(lin)和遠(yuan)期需求(qiu)管道(dao)仍(reng)然強勁，”TD Cowen的金(jin)融(rong)分(fen)析(xi)師在最(zui)近給投資者的(de)一份(fen)報告中寫道。對(dui)于(yu)Equinix和(he)DigitalBridge等數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)運(yun)營(ying)商(shang)以(yi)及(ji)諾基(ji)亞(ya)、Juniper Networks、Coherent、Ciena等(deng)網(wang)絡(luo)組件(jian)供應商來說(shuo)，數據(ju)中(zhong)心(xin)計算能(neng)力(li)的(de)需求(qiu)可(ke)能(neng)是(shi)個(ge)好消(xiao)息(xi)。

然而(er)，TD Cowen分析(xi)師(shi)推測(ce)，對(dui)ChatGPT等(deng)生成(cheng)式(shi)大型(xing)語言(yan)模型(xing) (LLM) 技術不斷(duan)增長(zhang)的(de)需(xu)求可能(neng)會(hui)增(zeng)加(jia)超大(da)規模(mo)數(shu)據中心的投資(zi)。

分析(xi)師表示：“與(yu)傳(chuan)統的數據(ju)中心部(bu)署不(bu)同(tong)，人工智(zhi)能工作負載(zai)以(yi)更高的功(gong)率密度運行，運營商(shang)強(qiang)調(diao)其管(guan)道內的(de)交易以(yi)每個(ge)機(ji)柜(gui) 0-50kW的(de)功率運行，在(zai)某些(xie)情況(kuang)下(xia)，每(mei)個(ge)機(ji)柜的(de)功率密(mi)度(du)高(gao)達(da) +100kW。”

“為(wei)了(le)支持這些部署(shu)，需要對機柜或芯(xin)片(pian)進行液(ye)體冷卻。但是(shi)，鑒(jian)于(yu)數據(ju)中(zhong)心歷(li)來(lai)利用(yong)空氣冷卻，我(wo)們(men)預計 AI部署(shu)將(jiang)在具有(you)液體(ti)冷(leng)卻功能(neng)的新數(shu)據中心中進(jin)行。雖然可(ke)以(yi)進行改(gai)造舊數據中(zhong)心(xin)支(zhi)持更(geng)高的功(gong)率(lv)密(mi)度和(he)液(ye)體冷(leng)卻，考慮(lv)到(dao)升級這(zhe)些數(shu)據(ju)中(zhong)心(xin)所(suo)需的必(bi)要(yao)資本支(zhi)出(chu)，我(wo)們(men)認(ren)為(wei)這是一(yi)個次優(you)的解決方案(an)。有趣的是，我們采訪(fang)的運營商強調，需(xu)求來自現有的組合超大規模企(qi)業以(yi)及新貴(gui)公司。鑒(jian)于(yu)AI交(jiao)易才(cai)剛剛(gang)開(kai)始觸及(ji)需(xu)求(qiu)管道，我們(men)預計AI租(zu)賃將在(zai)2H23開(kai)始真(zhen)正回(hui)升，并加速(su)到2024年(nian)，”他(ta)們(men)補(bu)充道(dao)。

Alphabet 的負(fu)責人明(ming)確表(biao)示(shi)他(ta)們打算(suan)進行(xing)任何必(bi)要的投資(zi)來支(zhi)持人工智能計(ji)算(suan)。

根據Seeking Alpha， Alphabet 首(shou)席(xi)財務官(guan)Ruth Porat在(zai)本(ben)周(zhou)的(de)公(gong)司財(cai)報電話(hua)會(hui)議(yi)上(shang)表(biao)示(shi)：“我(wo)們現在(zai)確(que)實(shi)預(yu)計(ji)2023年(nian)全年(nian)的(de)總資本(ben)支(zhi)出將略高(gao)于(yu) 2022 年(nian)。” “正(zheng)如(ru)我(wo)們(men)上(shang)個季(ji)度(du)所(suo)討(tao)論的(de)那(na)樣，人(ren)工(gong)智(zhi)能(neng)是一(yi)個關(guan)鍵組(zu)成部分(fen)。它是(shi)我們(men)所(suo)做(zuo)一(yi)切的基(ji)礎(chu)，我(wo)們(men)將(jiang)繼(ji)續投資(zi)支持人工智能(neng)。”

微(wei)軟官(guan)方也(ye)發(fa)表(biao)了(le)類(lei)似的(de)評論。

根據Seeking Alpha， 微(wei)軟首席財(cai)務(wu)官Amy Hood在本周的(de)公司財報電(dian)話會(hui)議(yi)上(shang)表示：“我們預計(ji)，受Azure AI基礎(chu)設施(shi)投(tou)資(zi)的推動，資本支(zhi)出將按(an)美元計算出現(xian)實質(zhi)性連續(xu)增長。”

電信(xin)運(yun)營商視(shi)角

由于多(duo)種原(yuan)因(yin)，此(ci)類評(ping)論(lun)對電(dian)信(xin)網絡(luo)運營商和(he)電信(xin)行(xing)業的其(qi)他(ta)公(gong)司很(hen)重(zhong)要。

首先(xian)，數據(ju)中(zhong)心越來越多(duo)地容(rong)納關鍵(jian)網(wang)絡組(zu)件(jian)。例(li)如(ru)，AT&T和Dish Network正(zheng)在(zai)將他(ta)們的一些核(he)心網(wang)絡軟(ruan)件(jian)放(fang)在云(yun)端——這(zhe)可能會(hui)推(tui)高(gao)對運(yun)行(xing)該(gai)云(yun)端的(de)數(shu)據中(zhong)心的(de)需求(qiu)。預(yu)計(ji)許(xu)多其(qi)他(ta)運營商也(ye)會采(cai)取(qu)類(lei)似(shi)的舉(ju)措進(jin)入(ru)云端(duan)，以(yi)削(xue)減(jian)成(cheng)本(ben)并(bing)保(bao)持靈活(huo)性。

與(yu)此同時(shi)，電信運營商(shang)越(yue)來(lai)越關注(zhu) ChatGPT 等(deng)人(ren)工(gong)智能技(ji)術(shu)，以(yi)評估他們如(ru)何(he)將此(ci)類(lei)產(chan)品(pin)整合(he)到他(ta)們的(de)業(ye)務(wu)中。

“電信(xin)公司(si)的高管(guan)們需(xu)要(yao)親自嘗試GenAI[生(sheng)成式(shi)人(ren)工(gong)智(zhi)能]，”公共(gong)云推(tui)動者(zhe)Danielle Royston在(zai)她(ta)的 TelcoDR 網(wang)站(zhan)上(shang)寫(xie)道(dao)。

事(shi)實上(shang)，咨(zi)詢(xun)公司(si)PwC US本周宣(xuan)布(bu)計劃(hua)在未來三年內(nei)投資(zi) 10 億美(mei)元(yuan)，以(yi)擴展其(qi)為(wei)客(ke)戶提(ti)供的 AI 能力。

CCG Consulting的(de)分(fen)析師 Doug Dawson 已經(jing)看(kan)到(dao)大型電(dian)信(xin)運(yun)營(ying)商廣泛(fan)使(shi)用這(zhe)些人工智能技(ji)術(shu)的未(wei)來(lai)。“不難(nan)想象(xiang)一(yi)些大(da)型(xing)ISP會(hui)完(wan)全自(zi)動化(hua)后臺功(gong)能(neng)，以(yi)消除(chu)許多(duo)客戶服(fu)務、會計和(he)其(qi)他辦(ban)公(gong)室工作人(ren)員(yuan)，”他(ta)在(zai)博客中(zhong)寫道(dao)。“如(ru)果這(zhe)個新(xin)軟(ruan)件只滿足(zu)早(zao)期(qi)聲(sheng)稱的(de)一(yi)小部分好處(chu)，我們(men)將(jiang)看(kan)到整個(ge)經(jing)濟(ji)發(fa)生(sheng)巨大變(bian)化。無(wu)論(lun)即將發生什(shen)么都(dou)將具(ju)有巨大的破(po)壞(huai)性，在電(dian)信或任(ren)何其他行業的工作將(jiang)永(yong)遠(yuan)不一樣(yang)”

不過(guo)，最(zui)終，電(dian)信(xin)運(yun)營(ying)商和(he)其他(ta)公司進(jin)行的任何(he)AI投資中，似(shi)乎有(you)很大(da)一(yi)部分(fen)將(jiang)流(liu)向提供(gong)這(zhe)些技(ji)術(shu)的(de)超(chao)大(da)規(gui)模(mo)運(yun)營商。“圍繞(rao)人(ren)工(gong)智能的興(xing)奮(fen)正(zheng)在創造新的(de)機(ji)會(hui)，”微軟(ruan)首(shou)席執行(xing)官(guan)薩蒂亞納德(de)拉在(zai)公(gong)司的(de)財報電(dian)話(hua)會(hui)議上表示同意。